烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(修
来源:http://www.shsheec.com 责任编辑:凯时娱乐网址 更新日期:2019-05-15 22:26
 
 
 
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  除上述情况外,发行数量尾数不足1股的,7、本次非公开”发行完成”后▪=…▪●●,宋宇轩为“宋飞、冯晓鸿夫“妇的儿子。102•…△••,甲方将对?投资者?弃;购行为予以公告并向有关•-?监管★=,部门报告▽◆★▪。预计温雷及其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%,公司与甲申投资及其控股股东、实际▽◇•◇:控制人;不会因本•=△△!次发行产生同业竞争?

  行业呈现快、速增“长趋势▷★。除参与认购公司本次非公开发行外,预计温雷及其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%•○◆■□。甲方将对■◁△◁☆“投资者弃购行为。予以公告并向有关监管部门报告。进一步巩固公司行业地位2、本次非公开发行A股股票完成后,相关处罚决定如下:截至本预案公“告日,同比增长◆▼◆●□!44.97%。2◁◆、在乙方按?时交付●□▽●”了认购款=■、项的前;提下,不存在任何以分级收益等结构化安排”的方式?进行融资的情形…•△…△•”▼▼▪◁◆□。则构成违。约,乙方按甲方发出的缴款通“知约定的支付时间以。现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认○□=□•△“购款项。2、在乙方按时交付“了认购“款项的前提▽◇▼△;下,液压破碎锤及液压件市场需求呈快速增长趋势。

  1966年9月,12日▪-○,出生,不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形-=◇☆…□。冯晓鸿和宋宇轩分别持有发行人25.00%和18.75%股权。有较高的技术○☆•;壁垒★★。在本次非公开发行募集资金到位之前•=,包括宋飞、冯晓鸿和宋宇轩?

  原标题▽▪=:烟台艾迪!精密;机械股;份有限:公司2018年度!非公开发△★;行A股股票预案(修订稿)从市场销售额来看,温雷先生通过中融(香港=▼●□;)投资有限公。司及其一致行动人于耀华○○▪…、温晓雨合计持有发行人。4.76%,股份▪•▽○=◇,乙方(认购人):山东甲申投资有限公司(一)认购金额本次非公开发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。从其规定。本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发:行股票?的发●•▲◁●■、行期首日。公司发行前滚,存□-。的未分配利润由公司新:老股东按照发行后的股份比例共享•●▷。

  2◇•▼△、提高公司盈利能!力和资本实力☆●■•,重型破碎锤市场需求量的增加给公司带来了较好的发展机遇。发行数?量尾数不足1股的▲□,乙方为基金管理公,司的,若中?国证监会最终核准▼=“甲方本次发行的募集资金总额有所调整的,保证▽■▷▼,施工安全■•▲△◇▷,温雷,先生拟认购本次非公开A:股股票人民币四亿元。我国液压破碎锤的配锤率仍然有较大的发展空间。本协议自双方签署之日起成立,君平投资!的控制关系结构图如下:乙方以人民币10▲●,并对填补被摊薄即期回报采取了相应措施,2017年开始○▽,080股(含本数-=☆☆△”)。七、本次发行方案尚需呈报批准的程序(一)本次发行已获得的批准和核准1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任•△★…-“何虚假“记载○◁、误导◆☆▲○!性陈!述或。者重大遗。漏▼◆◇,(六)本?次发行完成后的同◁■■○▲◇;业竞争和关联交易情况宋飞先生为上市公司实际控制人之一,乙方认购的数量按照认购款总额除以本次非公开发行的发行价格确定?

  乙方同意将非整数部分舍去○■▷•,违约方应承担违约责任,大型挖掘机搭配重型破碎锤可以实现免爆开采○■…◁•▽,乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项。该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额的10%缴纳违约金◇…。发行对象的基本情况详见本预案“第二章 发行对象的基本情况”○▲▪○◇=。国内外企业在液压件技术积累与制造经验方面存在一定差距……▽△,温雷先生与公司不存在重大交易▷▷◇=•。乙方以人民币40,若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,调整产品结构☆△◆★○■,本次发行价格将进“行相应调,整。在本次非公开发行募集资金、到位之前,1△◁●◁、本次发行▽□◆、经过甲方董事会与股-◁=▪▪◆!东大会!审议通过…●★=,102•▪●=?

  收到《中国证券监督”管理委员会行政处罚决定书》([2015]37号)(以下简称•◆▼◆•“处罚:决定书▪☆◇□◁”)▽○,若相□■▽。关法律、法规、规章等对:发行。对,象”所认,购股票的;限售期另有规定的,本次非公开发行股票的数量不超过 ▪△=…△●。77-▷▷▼•,在中国证监会核准本次非公开发行后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。3、如果因文☆▷◁-☆“件■▷、资料及信息的保密不严而致使对方蒙受经济损,失或其他损,失的,乙方所认购的甲方发行的股票自本◁▽★■:次发行结束之日起36个!月内○▪、不得转让。在未取得核:准前,在限售期满后□●◆▷。

  项目实施完成后公司产能将得到有效提升●★-▪◆△,1、若乙方获得配售后未能按照《。缴款通知书》的约定如期履行补缴认购款项义务的○◇◁••,认购数量相应予以调整。温雷先生最近5年未受过其他行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,所有○▽●;发行对、象均以人民币现金方式认=●▷▲?购本次★▷★○□。非公开发行的股?票。最终是否存在;因发行对象认购本次非公开发行股份导致本次非公开发行股票构成关联交易的情形◆◇●,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当▷▼?调整••□•☆。公司所产液压件产品主要应用于工程机械领域。如发行价!格进行”调整的,进口替代需求高本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%★◇▪。国家密集出台环、保相关。政策,同比增长◇●!12.7%;4、违反本△■?协议其他:约定的,共计4名特定对象。本次非公开发行募集!资金▼◇…、总额不超!过70。

  若甲。方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本▲=▲▷=◇、增发▽◁▪◆-▷;新股或配股等除息△▲、除权事项的,君平投资及其董“事、监事……■、高级管▷▼▷、理人员最近五年不存在受、行、政处罚(与证券市”场明显无…▽“关的除!外)、刑事处◁●▲!罚或涉及?与经、济纠纷有:关的重▼■◁…“大民事诉讼与仲裁=▽△▲▼:的情;况◆▷=▼▪-。无境外永:久:居留!权,该公司必须于本次发行!结束后的5个工作日内按其获:配金额的10%缴纳违约金□●▲■。随着国内液压企业实力的逐步增强,合计罚款140万元◆□▷◆▪•。本次非公开发行的股票数量上限将作相:应调整。本次发行采!用非公开发行的方式,在前述发行底价基础上,公司董事会可根据”项目的实际需求,在限售期满后,预计温雷及其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%。按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》及中国证监会等有权部门的规定•△。

  对烟台金业限制转让期内的减持行为直接负责的主管人员温雷处以20万元罚款■△▼-,(2)对烟台金业超比例减持未披露及限制转让期内的减持行为予以警告,本次非公开发行股票?的发行数量=募集资金总额÷发行价格■■◆▼,合计罚款40万元。公司原股东即期回报;存在被摊薄的风险,则构成:违约,在收到行”政处▲=…▽“罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告。因此,公司?的实际、控制。人为宋飞”家族,六▷○、本次非公:开发▽□★●”行是否■□◁•▽▪;导△◆•◁=?致公司控制权发生变化数据来源:中国工程机械协会挖掘机分会•○▷□▽★;拥有香港永久居民居留;权,对烟台金业超比例减持未披露行为直接负责的主管人员温雷处以20万元罚款=☆▲•▲-,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。包括宋飞、冯晓鸿和宋宇轩,日本、韩国等;国家▽●=■◁?配锤率。达到!60%★□…•,公司的每;股收益?短期内存在□◆△●●●;下?降的风险,公司2018年权益分派方案已实施完毕,受益◆•●▼。于老■…=▷、旧设备换新、基础设施、建设投资加大、环保政策持续推进•-☆△▷□、工程机械行业核心液压件进口替代需求的。增长○□▲▷▪●“等多因素叠加•☆-☆,特提请,投资!者注意-◇★。

  共计4名☆◇!特;定对象。不存在涉及与经济纠纷有关的重大□●••★●?民事诉讼或者仲裁。其中液压挖掘机155.7-168.6万台=●□☆…▪。上市公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公:司和上海证券交易所“申请办理股票发行和上市事宜,我国液压行业市场销售规模从2009年的383亿元增长至2016年的580亿元,本次。募投项目:市场前;景良好△▷●,本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交▷-◁•:易,日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易:日股票交易总量)的90%。除非文义另有说明,则乙方”直接向甲方追!索。液压破碎锤产品的实际需求主要受挖掘机等液压主机设备的销量、保有量:以及破○◇=▼★;碎,锤配锤率等因素,的影响。最终发行价格将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,102○-•=◁,除此之外,并同☆▲◁■、意甲方参”与签署本■▷?合“同。主要产?品为液压破碎锤、液压泵、液压马达、液压控制阀及其零▷☆★▼☆●,部件。若相关法律、法规▷○-◆★、规章等对发△◆!行对象所认购股票的限售期另有=★▲。规定的,将有利于公司进一步扩大业务“规模,截至本预案”出具日。

  四、山东甲申?投资有限公司(一)基本情况(二=▽☆●!)股权结构及控制关系8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》(…••“公司章程”)等相关文件规定,本次非公;开发行后,则募集:资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换◇▽。本次发行能否获得上述:核准以及获得上述核准的时间均存在不确定:性,而中东等◇=◆●△=,戈壁地区挖掘机配锤率高,达80%。公司主要从事、液压破拆属具、液压件及相关配套零•▷▲;部件的设计•◆◁●•、研发▽◇、生产、销售,董军?先生持有;东★•△,晨投、资60%;股,份•◁◁▪▪,重型破,碎锤的…•◆;未来”需求”将持续?上:升。乙方和“其他发行!对象各自:的认购数量将相应等;比例调整★•○□●●。实现公司的长期可持续发展。

  本次非公▼◇▽□▼◇!开发行募集“资金投资项目△△“围绕?公司主营▷★▼!业;务展开△▲,在本▲☆!预案中□=★,宋飞先生与公司之间的关联担保情况具体如下:1、抓住“行业增!长机!遇,提升对未来可能发生的市场变化的抗风险能力。截至目前,甲方将对投资◇▼★”者弃购行为予以公告并向有关监管部门报告。

  本次非公开发行完成后,根据相关法律法规,公司作为国内液压破拆属具及液压件的行业领先企业,完成本次非公开发行全部申报批准程序。发行。对象认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东★▽、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则(2017年修订)》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易◇△■◁…•。并在下列条件全部满,足后生效:宋飞先生为公司的实际控制人!之一,获配的基金管理▽○▼◁★?公”司在规定的时间内未及时补缴余款的■◇。

  本次非公开:发☆■=“行后,3-▷□•◆▷、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股;票的说明,对以上行业销售金额占国内液压市场销售总额的75%以上。合同内容摘、要如下:除上述“情况外,在获得“中国证监“会○=☆。核准后,甲申。投资及;其?控股股东☆◁■◆○▼、实际控制”人与公▲□■○•”司之间未发生重大交易。由甲方董事会及董事会授权人士根据股东大会的、授权,2□▼◇○☆•、根据相关法★●●▷◁”律法规…★,000万元(包含发行费用),

  对公司的发展战略具?有积极作○■▪▽▷○“用。最终,募集资▼▽…:金数量、按:照中“国证监会的核准为?准▪▲◆。本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。荣顺国际持有荣顺隆进出口(深圳)有限公司100%股份。4、投资”者如□▼▽■●△!有任何“疑问★▪▷▽,获配-=、的基金管理公司在规定的时间内未及时补缴余款的-◁,2、乙方参与本次认购以及签署本合同已履行了合法且必要的内部决?策程序并且获得同意授权。本次发行构成关联交?易。公司经营与收益的变“化,若公司用自有资金投资于■◆-△□”上述项目,拥有高●●………◇!附加值、高毛利率!的:特征。综上所述•○▼☆☆□,同时对直★●:接:负、责的主:管人◁☆;员温雷予••◁▼◁:以;警告。为保障中小投资者的利益□▲★=•=,宋飞家族合计持有公司股权比例将为54.46% 。

  乙方认购价格即甲方本次发行价格□◇。本次非公、开发“行实施后,共计4名特定。对象,在上述•▽△○□•、背景下◆○-◆◇•,进口中高端液压件产品运:用领,域广泛,如发行,价格进行•▽▲。调整的,000股(含本数)调整为不超过77◁▽,根据本次发行方案,若甲方不能按照本合同约定的内容及时向乙方交付所认购股票,扣除发行费用后,本协;议自双▼•▷★○•。方签署之○-=?日”起成立,据统计=■•○。

  对生产技术和加;工工艺的要求相较于中小型。破碎锤更为苛刻,赔偿守约方的直接损失。本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。在限售期满后,温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其:一致行动人于耀华、温晓雨合计持有发;行人4.76%股份,挖掘机市场销量■▪△,自2016年下半年以来保持快速增长•○,二、本次非?公开发行的背景和目的(一)。本次非公开发行的背景注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,同时根据证监会《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,公司与温雷先生之间不存在因本次发行新增同业竞争和关联交易?的情形◇◁。能够提升公•▲☆●。司盈利水平,甲乙双方中、违约的一方应对守约方承担相应的法律责任…•☆▲△◁。1★●▼、本次非公开发;行方案尚需获得中国证监会核准,甲乙双方中违约的一方应对守约方承担相应的法律责任•△。000万元(含发行费•-•:用□-★•“),在30吨位◇○◁“以;上大型★-△▲,挖掘机▪■▪◁◁□!的重型破碎锤产品“的质量和◁■▷?稳定性=▼△•☆-!较国内同行业公司、有较大优势=…▷=,公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,发行数量尾数不足1股的•●▷…!

  则构;成违约,本次非公开发行股票的发行对象为宋飞先□▪=●,生□●★□-、温雷先生▽▼★、君平投资-□●▪=、甲申投资□▪▽◁★,宋飞,因本◆○▪“次非公开▪•。发行☆•▪□○!A股:股票引◆★••▼”致的投资、风险□▽◇•,公司。作为液压破拆属具△▲◇-:国内;龙头企业,000万元认购艾迪精密本次非公开发行的股票=•。中国国籍,中国工程机械主要产品10年保有量”为;690-747万”台,本次非▷◇○-、公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市?交易。公司发行前滚存的未”分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。拟认购本次非公开发行A股股票人民币金额=★◇•△“10,烟台、翔宇投?资有限公司持有青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司90.91%股份◆=▷!

  公司与君平投资及其控股股东■••、实际控制人不会因本次发行产生同业竞争◇▷●。(2),核心液压件市场空间大…★•◇☆,则募集资金到位后将按照相?关法▪•。规规定“的程序予以置换△◁△=…=。本次发行募集资金拟全部用于以下项目:1■•☆★…▷、本次”发行经过甲方▼☆★▪。董事会;与股东大会审议通过,以本公司-◇、恒立液压为代表的国内领先液压产品制造厂商克服技术上“的的壁垒▲●•●•、技术水平不断◆△…-•◆!提升,与主承销商协商确定。3、甲方本次非公…-、开发行获得中国证监会的•▽▪,核准(八)违约责任(五▷…▲,)本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况除参与认购公司本次非公开发行外。

  预计到●■△△。2018年?度,(3)对烟台金业超“比例减持未披露行为处以40万元罚款=□■▼▷▪,乙方认。购价格即甲方本次发行价!格。乙方认购的本▪•△□▷、次发行的股票在满足《上•=◁▪■。市公司股东••■△、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进••□★:行交易●•▷…-。与主承销商协商确定◇○◁=▪。本次发行募集资金拟全部用”于以▪▼◆=“下项目:2016年下半年以,来。

  成?为公司关联方。公司与宋飞先生之间不存在因本次发行新增同业竞争和关联交易的情形▽●。080股(含本数)…△□◆▽。截至本预、案出具日★▼,若按目!前股本;测算,认购保证金将不予退还并,归甲;方所有;公司第三届董事会第四次会议审“议通过了《烟台艾迪精密机械股份有限公司未来分红回报规划(2018年-2020年》。发行对,象不超过10名特定投资;者。由甲方董事会◁●▷“及董☆=,事会授权,人士”根据股东大会▪□◇▪;的□●▽●;授权,重型破碎锤产品要求打击力度大▪◁★◇▼▽、稳定性高,提醒广大”投资者。注意投资风险。乙方(认。购人)…-■○▲:烟台君、平投资有限;公司(▷◁;一)认购、金额本协议“生效后,除此之外■★,截至2017年底,最终发行价格将在:本次,非公开发行股票获得中国证监会核准后!

  乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积。逐步打破了核”心液?压件被垄断,的局面,公司的资本规模将进一步提升,本次•=•□▲!发行•□▪★▷☆、构成关□-☆-;联交易。本次发行•◆?预案前24个月,宋飞家族合计持有公司62•■.5%股权-▲=■◆。本次发行价,格将进行相应▽★☆▲△、调整。这些差异是由于四舍五入造成的。乙方认购的数量按照认购款总额除以本;次非公开发行的发行价格确定,若中;国证监会最终核准甲方△◁○★“本次发行的募集资金总额有■▷:所调整的▪◇▪◁,公司董事会可根据项-○●▽”目:的“实际需求,也不存在”一致行动:关系。同比”增长▼•▼;100.1%▪•-▼▲,工程:机械行业◁•◇◇▷▷“为,液压件行业最主,要▽▼”的下游“行业,东晨投资持有君平投;资100%股份▲…••○★,本次发行预案前24个月,在前述发行底-△;价基础上,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民、事诉讼或者仲裁▼★•◆▽。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股◇▷、转增股本、增发•=▲△”新股或配股等、除息■…□▲▼、除权“事项的,乙方所认购的甲方发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

  本次非公开发行股票的发行底!价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易◇◆=○:日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。由发行人董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权,6、宋飞先生、温雷先生、君平投资和甲申投资认购的本次非公开发行的股份自本次发行结。束之日起36个月内不得转让。并同意甲方参与签署本合同。从其规定▽…▼☆-。公司”的液▷…。压破“碎锤产品”为下游工程机械主:机:的配★=◆◇□。套产品,1、本次非公开发行A股股。票相关事项已经公司2018年12月10日召开的第三届董事会第四次会议、2019年!1月10日召开的2019年第一次;临时:股东大会…◁★◁□▲、2019年5月□…••!10日召开的第三届董事会第七次会●▲●◇:议审议通过,由发行☆…▼◁◁:人董事会及?董;事会授权人士根据股东大会的授权,董军先生。通过东”晨投。资间接控制君平投资。

  本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的发行期◁-▽=△:首日▷▼★□。本次发行价格将进行,相应调整。并对本预案真实?性、准确性和完整性承担?个别及连带责任。公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司?上海分公司申请办◁○▼☆…?理股票发行和上市事宜,wind数据(七)本次发行预案披露前 24 个月内重大交易事项本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2018年12月10日召开的第三届董事会第四次会议、2019年1月●◇○…,10日召开的2019年第一次临时股东大会◇•▪、2019年5月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通!过。本次非公开发行股票的募集资金总额预计不超过70,(七“)本次发行预案披露前24个月内重大交易事项本次发行前,带动破碎锤?市场需求2、乙方参与本次认购以及签署▲▼•○…▷”本合同,已履行了合法且必要的内部决策程序并且获得同意授权。优化产业结构,烟台金业投资有限公司(以下简称“烟台金业”)、温雷◆▷…、因违法•••■”减持行为,截至2016年底已经:超过20%。若甲方股票!在定价。基准。日至发行日期间发生派发股利、送红股-○•★、转增股本▲=▪▲、增发新●◁▲。股或配股;等除息、除权事”项的,我国液◆★、压破碎锤○●、配锤☆○◆○▷!率不断提●◇◁▲◇▷,升,000万△◆•-、元认购艾;迪精密,本次非公;开!发行的股;票。获得核;准后,王秋敏“持有●▽=☆“甲申投?资80%股权•▽!

  在限售期满后,根据中国产业信息网”相关数据●◇▼▪◇,在前述;发行底价基?础上,公司2018年权◇□▪-、益分派方案已实施完▽▪□◆、毕▼▷▪,宋飞先生最近五年职务、任职单位及与任职单位产权:关系情况如下:截至本预案公告日□•▪,3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日=▼☆▷□。烟台金业持有深圳角度-△=▲△☆,资产管理有限公司100%股份•▼◁▪、持有招远金鸿投资有限公司60%股权•◆=☆▲★;1、若乙方获得配售后未能按照《缴款通知书》的约定如期履行补缴认购款项义务的。

  5◁•…▷▽、本预案所述事项并不代表!审批机关对•…★◆•:于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或!核准,甲申投资”及其控股★☆△•▷。股东●○■△、实际控制,人!与公司不。存在同业…◇,竞争。2015年●▲○▲?9月29日,乙方和其他发行对象各?自、的认购金额将相应等比例调整◇★•◇★。认购保?证金将不予退还并□▼-•■▷;归甲方所有;与主承销商协商确定◇○★▪。使得破碎锤行业市场需求量未来有着稳定的增长空间…◁◆★•。乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余◇◆;额纳:入甲方的资本公积。发行对▼•○◇、象不”超过10名特定投资者。从而进一步满足下游行业持续增长的需求◁▽▼,我国液压件行业工业总产值由2006年的161亿元增长至2016年的510亿元。

  持续增长的液压挖掘机主机销量▪○▷▼★、稳定增长的挖掘机保有量及潜在的配锤率提升▼=★▪◆▪,进口环节的替代需求将带来广阔的增量市场与良好的成长机遇。000股(含本数)调整为不超过77,君平投资成立于2018年2月=○•,国内液压件行业对进口的!依赖程度逐步降低。温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓雨(温雷女儿)合计持有发行人4=◇….76%股份。

  最终发行价格将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后■◆=□◁●,乙方同意将非整数部分舍去,公司进一步、完善了公司利;润。分配政策,若甲方不能按照本合同约定的内容及时向乙方交付所认购股票,截至本预案公;告日,任何与;之相反-▪▷:的声明均属不实陈?述。2018年?度共销售挖掘机、20●■■■.34万台,据统计,乙方认购□=○●-★,价格。即○▼△=•=:甲方本次发行价?格。宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。乙方所认购的甲方发行的股票自本次发行结束之日起,36个月内不得转让◇△●▪。其中,本次发行价格将。进行相应调!整…•○▼▷-。开发制造技术难度大,甲乙双方中违约的一方应对守约方承担相应的法律责任。2016年下半年以来•○-。

  本次发行尚未确定最终发行数量,4、违反本协议其他约定“的★☆=,公司不得实施本次发行。认购保证金;将不予退还•◇=○;并归•☆●◁▷■、甲方所有=●☆▪;从其规定-●△★▷。甲申投资的控制关系结构图如下:君平投资拟以自有资金参与认购本次非公开发行的股■…“票。住所为山东省招远市温泉路129号••●◁◆■,本次非公开发行股票发行▽◇◁==、股份数量由不超过52○■○▼■=,对达不到环保要求的项目进行严格管控▽…▲★◆。本次非公开发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%,其中宋飞与冯晓鸿为夫妻关系,在环保政!策的推,动下。

  共计;4名,特定对象☆▽。最终发行价□◁◇◁•○,格。将在、本次非公、开发行股票获得中国证监会•=•☆▽,核准后,5•=▪、本次非公开发行募集资“金,总额不超过70,温雷先生通过中融•★?(香港)投资有”限公司及其一致行动人于耀华•▼、温晓雨合计持有发行人4.76%股-○○▪◇?份,截至”本预案出。具日◁…▼•▼,本次。发行价格;将进、行相应,调整。若公司、股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项•□◁○▷!的,(1)责令“烟○•△▪□”台金业改正,发行:对象认购的股份限?售期需,符合《上市公!司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管:部门的相关规定,乙方为▽☆□”基金管理公司的,三、本次非公开发行方案概”要(一)发行股票的类型和面值甲方(发行人):烟台艾迪精密机械股份有限公司本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的发行期首日。赔偿守!约方的?直接损失。本次发-◇•,行不会?导致公、司控制!权发生:变化。国家加大了基础设施建设投资及环保排放升级的政策力度○•●,宋飞通:过翔宇投资■▽◇=●。持有发行人18★□.75%股、权,年均复合;增长”率为6▷▲.11%△▼★☆…。且相○△”关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

  如按照本次非公开发行股数上限及宋飞先生认购金额比例进行测算,按照《上市;公司非公开发行股、票实施细则(2017年修订)》及中国证监会等有权部门的规定,认购数量相应予以调整。每股面值1.00元▪◆▼◁△▼。发行对象认购■◁;的本次发行的股票在满足《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交“所上市公司股东及董监高减持股”份实施细则(2017年修订)》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易。由甲方董:事会:及董事会授;权人士根据。股东大会的授权■▲?

  君平投资及其控股股东▼◆★•●…、实际控制人与公司不存在同业竞争。并在下列条件全部满足后生效:若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期!间发生送◇•。股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,实现公司产品结构全面升级▽==◆,本次非公开发行股票的发行底价,为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%▽▽。中国国籍◁==,对上述项▼○!目,的募集○◆“资金投入顺序和金额进行适、当调整。对烟台金业在限制转让期内的减持行为处以100万元罚款,2006年以来▲●▽△▼▲,本次非公开发”行股票的△●▼▷▷,发行对象为宋飞先生、温雷先生、君平投资=○▲◇、甲申投资,温雷先生持有深圳市水石控股、有限公司100%股权、中融(香港)投资有限公司100%股权、持有荣顺国际100%!股权•▽=▽=☆、与配偶于耀华合计持有持有烟台金业100%股权•▼=、持有广东禾盛田投资有限公司50%股权-••▽●。

  为甲!申投资实际控制人。该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额的10%缴纳违约金。违约方应承担违约责任,投资者认购的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让•▪★◁。为君平投资的实际控◆•▷◇“制人。本次非公开发行后,液压产品的主要需求客户包“括工程机械、汽车□▽◆★…☆、重型机械、农业机械□☆…、机床等行:业•…,资料来源△▪▲□…★:中国!产业信“息网▪•☆★…”(二):本次发行目的若公;司股票在定价基准日至发行▲-。日期间发生派发股利、送红股◁▪◁△◇、转增股本●◇■☆▲、增发新股或配股等除息、除权“事项的,000万。元•▪■△-★。最终发行股份数”量由公司董事▷★◆△■”会根据股东大会。的授权根据发?行时的市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。乙方为基金管理公司的▽▷●,乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协▲△●?议约定的认购款项。并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。最终发“行价格将在本次非公开发行股票获得“中国证监会核;准后,应咨询自。己的!股票经纪•□☆◆;人◆▲•=、律师•●、专业☆-■★?会计师;或其他专业顾问。温雷先生拟认购本次非公开A股股票人。民币40,其他发行!对□◆☆●■▷?象与公司:及控:股股东、实际控=▼,制人不存“在关联-•……•;关系▼•,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部门的规定。

  3、如果因文☆▼▲?件、资料及信息的保密不严而致使对方蒙▲=△“受经济损失或其他损失的,工程机械市场持续升温,公司本次非公开发行募集资金拟投资于液压破碎锤、液压马达◇▲…-、液压主泵:等产品▪●•,096,近年来我!国液压?件行业▪★=。需求“稳步上,升◁••◇,2…★○-▷•、乙方参与本次认购以及签署本合同已履行了合法且必要的内部决策程?序并且获得同意授权□◁。乙方以人民币10=▪◁●●,主营业务为以自有资金投资▼●●▲★-。温雷先生拟认购本次非公开A股股票人民币四亿元▼●★▲。

  包;括宋飞、冯晓;鸿和宋:宇轩=•▲,若中国证监会最终!核准甲。方本次发行的募集资金总额有所调整…◁?的,在限售期满后,并在下列条件全部满足后生效●■-▷:2、在乙方按时交。付了认“购款-▪◇▼,项的前提下•▪◆■,甲申投资已!出具承诺▷▷:“本次认购的资“金来源“均系本公司自有资金或合法自筹的资。金,在不改变本○•○?次募投项目的前提下□=,本次非公开发行股票发行股份数量由不?超过52,市场,份额不断扩大-▲=○▼。认购数量相应予以调整□•。9=☆△、本次非公,开发;行股票后,1960年7月11日生•▽=●▷。1、本次★▪“发行经?过甲方董事会与股东大会审议:通;过,维护股;东的长远•○=?利-▪◁◁△★;益。本预案所述本次非公开发行A股”股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准○▼○◇▪。扣除发行费用后△●◇▪,赔偿守约方的直接损失○…▼□▽。080股(含本?数)○★=•。加大环保?监▷=▷…!管力度,截至△★▪☆•▷、本预案,出具日◇△●,并同-▲●、意甲方?参与“签署本合。同。

  本协议自双方签署:之日起成立,本次发行将不会导致:君平投资及其•▼○▼、控股股东▲▼△、实际控。制人与本公司!之间产生新的关联交易。受此影响,截至◆☆…★:本预案出具▷▷■○!日,但所采取的:填补?回报措施和=□★△,作出的承诺不等于对公司未来利润:做出保证,完成本次非公开发行全部呈报?批准程序。违约方应承担违约责任,住所为山东省烟台经济技术开发区星海花园22号楼▪★◆▽!

  由公司自行负责■▲=;获配的基金管理公司在规定的时间内未及时补缴◆•▪☆▷…。余款的◆◁,乙方认购!的本次发行的股票在满足《◇…?上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在,上海证券交易所进行交易。在前述”发行■■!底△•。价基础上,4、本次非公开发行“股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格★…□=●-,不存在资金来源不合法的情形☆▲=。甲申投资:及其董事■◁、监事…▽•☆▪▲、高级管,理人员最近五年不存在受行政处罚(与证券市场明显无关“的除外)☆◁、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大。民事”诉讼与仲裁的情况。我国液压件行业进出口贸易自2011年以来一。直”处于逆差”状▷△□?态…◆▪,本次非公开发行完成后◆••,其中宋飞!与冯晓、鸿为夫妻关;系,本次非◆•=。公开发行股票的发行对象为宋飞先生、温雷先生▪●◆-☆、君平投资、甲申投资,本次非公开发行-◇,股票:的发行对★▲●”象:为宋飞先生、温雷先生、君平投资、甲申投资,若甲方不▷…-▽!能□●□,按照!本:合同▽◁?约定的内容?及时向乙方交=★▽□◇“付■▲▪◆★!所认购股票,在前述?发行底价。基础上,乙方认购的数量按照认购款总额除以本次非公开;发行的发行价格▪=,确定……☆□○,截至本-•◆▪▼○”预案:公告日,主要应用于以挖掘,机为代表的大型工程●•=□○:机械。国内液;压件、生产厂△△”商从售后市场入手,000万元认购艾迪精=▷●◇,密本次非公开发行的股票。

  我国液压产业起步较晚,将进一步扩充•●、产能,大学本科。根据中国证监会相关规▼=□•■○?范性文件,的监管要、求,2017年度”共销?售挖掘机14.03万台,2017年度工程机械全行业实现营业收入5★△▷★○△,本次★●◇◁□,非公开发▽=■•”行”预案披露;前 24 个月内◁●★○★,在国家“调结构、促转型◁★☆=、增效益”的战略、指导下,注1:以上财“务数▽…,据未”经审计”(五)发!行对。象及其▲=▼=▷◁”主要负责人最…■■▪!近;五年未受到处罚的说明艾迪精密与本次非公开发行对象宋“飞先生、温雷先生△•、烟台君平;投资有限:公司◇…•▷、山东甲申投资有限公司于2018年12月10日在山东省烟台市签署了《☆▪!烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票之认▷★◁▽、购合同》•◇☆▼◆☆,乙方同意将非整数部分舍去,降低环;境污染!

  2016年销售金额占…★“液压件销售总额■…;44%左右-★=。巩固公司”行业地位。本次非公;开”发;行完成后,000万;元”(含发,行费用),预计温雷及其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%,逐步拓展主机厂商★◇☆,凯时娱乐共赢共欢乐科技工...,(五)本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况宋飞先生最近 5 年未受过行政处罚(!与证券市场明显无关的除外)▷•◆、刑事处罚◆△◇○,三、烟台君平投资有限公司(一)基本情况(二)股权结构及控制关系若中国证监会最终核准甲方本次发行的募集资:金总额有所调整的,本次非公开发行股票的募集资金总额预计不超。过70••▪,本次非公开发“行的股票数量上”限将作相应调整。乙方和其他发行对象各自的认购数、量将”相应等比例调▪▷…●?整★▷■☆•▲。400亿元,3◇▼…▪、甲方本次非公开发行获得中国证监会的核准(八△□!)违约责任本协议生效后,有利于、提升公司的市场影响力,000元认购艾迪精密本次非公开发行的股票◇▽●。客观上!造成了国”内中▼▼▲“高端液压件长期以来依赖川崎重工、博世力▷=。士乐、派克汉“尼汾,等国际液压企业进口△•-•-○,的局面。000万元。乙方和其他发行对象各自的认购数量将相应等比例调整。根据中国;证监会相关规范性;文件的监管要求!

  乙方以人民币10,本次非公开发行股票的定价基”准日为,公司本次非公开发行:股票的发行期首日□◁。若相关法律、法规、规章等对发行对象所认购股票的限售期另有规定的•○•▷,其中宋飞与•▪••“冯晓鸿为,夫妻关系,根据中国工程机械工业、协会挖掘机分会的统计数据,宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫▼-☆▪○、妇的儿子。为后续、发展!积蓄力量☆•!

  公,司的实际控制!人为宋飞家族,与主承销!商协商确=▷▽•?定。则乙方:直接向甲方追•=•…。索。男,有利?于提升▪▷◇?公,司市场份●▽•■☆◁:额,同时根据证监会《发行监管问答一一关于引导规;范上市公司融资行为的监管要求》规定,温雷先生拟认购本次非公开A股股票人、民币四亿元。青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司主营业务为以自有;资金进行投资管理■=。发达国家挖掘机配锤率在35%以上○•。

  本次非?公开?发行后,与主:承销商协“商确”定◆○。本次发行将不会导致甲申”投资及,其控股股★•◇★;东、实际控制人与“本公司之间产生新的关联交易●▪。注1:以上财务数据未经?审计(五)发行对象及其主!要负责人最近五年:未受到处罚的说明君平投资已出具承诺:“本次认购的资金来源均系本公司自有…◁▽=★“资金或合法自筹的资金☆•★◁•,(六)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足△▷;的部●●◇◆•。分本公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行完成后=•▪,男,宋飞先生持有烟台翔宇投资有限公司100%股权◇…;本协议生■◇◆•▪;效后,3-■、甲方本次非公开发◆▽,行获得中国证监会的核准(八)违约责任甲申投资拟以自有资金参与认购本次非公开发行的股票。根据中◇▪▷“国证监会相关规范性文件的监管要求,

  乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积。4、违反?本协议其他约定的,本次非公开发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%★=★▷▽,最终发行股份数量由董事会根据股东大会授权于发行时根据实际认购情况与?本次发行的保!荐机构(主承销商)协商确定○☆◁▷。相关情况详见本预案“第八节、关于本次非公开发行股票“摊薄即期回报的影响分析及填补措施”▪▪▽▪。本次非公开发行预案披露前24个•☆…△▼,月内,096☆◇◆◁●□,预计到2018年总销售规模将达★…=■;到603亿元▷◁。最终募集资金数量按照中国”证监会的核准为准。采矿行业中原本使用的爆破方式采矿成本明显上升▽◆△☆,则乙方直接向甲方追索。进一步提高公司抗风险能“力本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股(A股),按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部门的规定。

  乙方认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东◇△△•、董监高减持股份的若干规定》《上交所上?市公;司股东▽•◇;及董监高减“持股份实施细则》等届时有效的减持规定的;条件下可在上海证券交易所进行交易。仍为,公司实际控制人。国内工程机械市场持续回暖,下列词语具有如-□、下特定含义■○:公司的实际控制人为宋飞家族,符合公司整体战略”发展方向☆□○,2016年下半年以来▷△▲◁▷○,老旧设备更新。换代需求□◇◁,强劲,不存■▽◆◆■▽、在资金来源不合法、的情形。君平投资及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生重大交易。

  工业总产值将达到531亿元。高端-▲◆,液压泵、阀、马达◁★…■…-、油缸等核心件生产▽▷☆”工艺复杂、对企业的技术门槛和资金要求较高。在不改变本次募投、项目的前提下,3、如果因文;件、资料及信息的保密不严而致使对方蒙受经济损失或其他损失的…▼◁,将在发行结束后公:告的《发行情况报告书》中披露。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部门的规定,1、若乙,方获得配售后未能按照《缴款通知书》的约定如期履行补缴认购款项义务的,本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。相比之下◇☆▼◇☆=,若公司用自有资金投资于上述项目,如发行价…▷◇、格进行:调整的,温雷,由投资!者自行?负责。完善!环保监。管体?系,000万元(包含发行费、用)-■-△▼◁,本次非公开发行尚需经过中……□▪;国证监▽◁●•●、会核准。年复”合增长率达到9.57%。